1、2019中国车市成绩单:产销量纷纷下滑,自主品牌市场份额跌破红线
经历了一年的跌宕起伏,汽车市场终于迎来了2019年的成绩单。
1月13日,中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布了2019年中国汽车工业经济运行情况。数据显示,2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。其中,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%。
而近年来一直快速增长的新能源汽车,也在2019年出现了下滑。数据显示,2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。
中汽协表示,2019年中国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。汽车行业利润率明显较低,车企压力非常大。
意料之中的下滑
2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。总的来看,2019年产销量降幅持续扩大,我国汽车产业面临的压力进一步加大。
数据显示,2019年,汽车产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。连续两年负增长,标志着中国汽车市场已经进入调整期,未来低速增长或是常态。
不过,值得注意的是,乘用车产销量降幅大于汽车总体。2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。
乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。
此外,中汽协还发布了2019年四季度中国汽车产业景气指数(简称ACI)数据显示,2019年四季度,汽车产业景气指数ACI为27,已从此前“过冷”的蓝灯区回暖至浅蓝灯区。汽车产业一致合成指数比三季度增长2.46点,先行指数比上一季度降低0.73点。从四季度汽车产业变动趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转。
对此,中汽协表示,2020年,宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整,总体稳定的发展态势。
自主品牌份额不足四成
行业不景气,自主品牌的市场占有率也出现了明显下降。自主品牌的市场份额从2017年43.9%跌至2018年的42.1%,2019年更是跌破了40%的市场红线,仅有39.2%的份额。
还记得上一次自主品牌市场份额跌破红线,是2014年。
具体来看,1-12月,中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,占有率比上年同期下降2.9个百分点。其中,中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为19.9%、52.6%和75.3%,与上年同期相比,轿车结束增长,呈一定下降,SUV降幅明显扩大,MPV降幅有所收窄。
自主品牌市场份额跌破红线背后,是头部阵营的进一步分化。
从2019年的表现来看,2019年吉利汽车累计销量1,361,560辆,成功坐上了2019年中国品牌乘用车的“头把交椅”;长城汽车全球销量超过106万辆,累计销售新车1060298辆,同比增长0.69%,连续第四年突破百万销量大关;长安汽车也一扫此前的低迷,2019年销量共计1759971辆,其中第四季度,自主板块产品销量回升,跌幅收窄。
阅历了市场隆冬的暴击以后,自主品牌不忘苦练内功,向汽车市场展现出了更强的“筋骨“。
新能源也逃不过
受补贴退坡影响,我国新能源汽车产销也首次出现年度负增长。具体来看,纯电动汽车产量同比略有增长,销量小幅下降,插电式混合动力汽车产销均呈明显下降。其中,纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。
不过从月度产销情况变动趋势看,我国新能源汽车产销状况正逐步趋于好转。12月,新能源汽车产销分别完成14.9万辆和16.3万辆,环比增长36.0%和71.4%,同比下降30.3%和27.4%。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比均呈快速增长。
值得注意的是,动力电池装机量呈现大幅增长。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年我国动力电池装车量累计62.2GWh,同比累计增长9.2%。其中三元电池装车量累计40.5GWh,占总装车量65.2%,同比累计增长22.5%;磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh,占总装车量32.5%,同比累计下降9%。
关于明年展望,中汽协表示,2020年中国汽车市场全年销量约下滑2%。同样预测的还有乘联会。不过乘联会相对乐观,预测明年汽车市场将微增1%。
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2、为什么全国汽车产总销量会出现负增长?
2019年1月14日,中国汽车工业协会发布了2018年度汽车产销数据。数据显示,2018年汽车工业总体运行平稳,受政策和宏观经济因素的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比下降4.16%和2.76%。
我国汽车销量在2001年至2010年间快速增长,年均增速24%。2010年至2018年有所回落,年均增速5.7%。2018年,汽车销售2808万台,比上年下降了80万台,是1990年以来首次出现销量负增长。
2018年我国汽车销量下滑与宏观因素和市场因素有关等。
1、宏观经济因素方面,GDP缓降、经济结构延续分化趋势、投资和消费双下降、中美贸易摩擦、房地产去库存。
2、市场因素方面,2017年购置税优惠提前释放购车需求、二手车销售波动、第六阶段排放标准实施,以及消费升级等因素影响,汽车销售受到了一定压力。
3、二三线及中西部市场,尤其是北方市场严重低迷,消费信心不足。
在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来,去年汽车市场之所以下滑较严重,主要原因在于乘用车市场严重低迷,尤其是SUV市场的低迷,反倒是货车、轻卡、微卡、重卡等市场并没有出现剧烈的下滑。
具体来看,去年1-12月,乘用车共销售2370.98万辆,同比下降4.08%。其中,轿车销售1152.78万辆,同比下降2.70%,SUV销售999.47万辆,同比下降2.52%,MPV销售173.46万辆,同比下降16.22%,交叉型乘用车销售45.26万辆,同比下降17.26%。
而去年商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。数据显示,商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。
同时,去年车市较为明显的特征是消费升级,豪车市场表现依旧强于其他细分市场,如奥迪、奔驰、宝马全年销量增幅分别为11%、11%、7.7%。而占据市场将近一半份额的自主品牌销量的剧烈下滑,影响了去年车市走向。
3、中国的汽车销量严重下滑真的是因为产能过剩吗?
自2009年以来,中国已连续几年蝉联世界第一汽车产销大国,然而繁荣背后,中国的汽车制造产业酝酿着产能过剩的危机。
2015年3月,全球知名会计师事务所普华永道发布的一份汽车行业分析报告预测,2011-2018年期间,2012年中国汽车产能过剩的比重会达到最高点,占28.5%。此后逐年下降,2018年中国汽车产能过剩的比重为15%,中国汽车行业的产能过剩,成为威胁行业健康发展的严重问题。
其实,早在2010年9月的天津泰达国际汽车论坛上,时任国家发改委产业协调司司长陈斌警告说,在地方政府推动以及汽车厂家对市场前景过分乐观的背景下,国内汽车企业的快速扩张加剧了产能过剩的风险。
“从目前来看,虽然汽车市场整体回稳的迹象愈发明显,但产能存在过剩也毫无疑问。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示,经过了连续几年的高增长后,我国汽车产业虽已进入平稳期,但产能增速并未放缓。在前期产能释放过快的影响下,市场对产品的消化已不像以往那样迅速,出现产能过剩也是必然。
中国汽车行业产业集中度低,生产能力参差不齐。目前中国国内拥有汽车整车企业逾130多家,是世界汽车大国中最多的,但87%的销售额来自排名前十的汽车厂商,另有超过100家地方小型汽车生产商抢夺其余13%的市场销售份额,这部分小型厂家的生产和盈利能力低下,落后的技术使其产品多数集中在低端市场,市场销售量极低。
相比于合资品牌,自主品牌车企消化产能的最优选择是提升品牌力和销量。而提升产能利用率需要相关自主品牌汽车企业结合市场整体销量预测和自身竞争力份额预测的基础上合理布局产能,其是重要的一点。
4、2019年下滑8.2%,中国车市失速
中国车市正在经历至暗时刻,继2018年下滑4.1%后,2019年再次下滑8.2%。
1月13日,中汽协公布12月及2019年累计产销数据,12月,汽车产销量分别为268.3万辆和265.8万辆,产量同比增长8.1%,销量同比下滑0.1%;2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%。
失去了大额补贴的新能源市场也失去了高速增长。2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%,销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。
中汽协表示,虽然今年下半年以来车市呈现降幅逐渐收窄的走势,但由于消费需求不足、国五、国六切换、新能源补贴大幅下降等原因,回升幅度有限,并且这些影响在短期内也不会消失,行业将继续承压,未来分化更为明显。
所以中汽协预测2020年整体汽车销量约为2531万辆,同比下滑2%。整体来说虽然下滑幅度减小,但还将继续下滑。
新能源汽车方面,中汽协预计加上特斯拉预计的10万辆销量,2020新能源汽车整体持平或微增,预计销量120万辆左右。
但要保持谨慎乐观。中国汽车工业协会副秘书长陈士华称,消费者对新能源车的认可度有待提升,对2020年新能源汽车市场谨慎乐观。希望国家下一步通过税收、使用环节等政策引导新能源汽车发展。
中国汽车市场正在经历转型阵痛,未来不再是量的竞争,而是品质的竞争。面对转型升级,品牌力较弱的自主品牌以及合资阵营的美、韩、法系承压更重,淘汰赛开启,未来中国车市分化将更加明显,排名靠后的车企或将很快被调整出局。
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5、看来已经“饱”了,为何19年汽车行业会出现整体下滑的趋势?
一、整体销量走势:销量整体呈下降态势
从整体市场销量情况来看,受经济低速的增长、国五与国六标准的切换和消费信心不足的叠加因素影响,4月整体乘用车市场销量处于下降趋势。4月乘用车共销售了157.3万辆,与上个月相比,环比下降22.0%,每个季度的销量压力会落在最后一个月份上,季度交替之间会出现销量下滑。与上年同期对比来看,同比下降17.8%,为近12个月以来下降比例最高。
2018-2019年中国汽车整体销量及同比增长走势
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国乘用车行业市场调查及发展趋势研究报告》
从累计销量数据来看,2019年1-4月,乘用车累计销量683.1万辆,同比累计下降14.7个百分点,较去年同期相比,降幅明显,降幅比1-3月累计又扩大了1.0个百分点。目前整体下滑走势没有缓解,车企将面临更大的竞争。
业内人士认为2019年车市整体将呈现出前低后高的发展态势。另外,随着国家刺激汽车县乡市场发展,未来中小城市车市会逐渐恢复,有望恢复到正常发展轨道。
2019年1月份车市零售量开始呈现同比正增长状态,这意味着汽车市场的销售情况正在回暖。
而根据中国汽车流通协会对外发布的最新一期“汽车经销商库存”调查结果,1月份汽车经销商综合库存系数为1.40,同比下降12%,环比下降19%,库存水平位于警戒线以下;发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”则显示,1月汽车经销商库存预警指数为58.9%,环比下降7.2个百分点,同比下降8.3个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。至此,汽车经销商库存预警指数也呈现明显回落趋势。
中国汽车流通协会指出,国内车市的乘用车零售量2018年10月同比下降13%,11月同比下降18%,12月同比下降19%。而今年1月份,同比下降4%,尽管还是负增长,但负增长幅度在收窄,说明市场在出现回暖迹象。
6、2019年汽车年销量各榜单公布!大众仍笑傲车市,国产品牌却下滑
2020年伊始,乘联会公布了2019年各大车企及车型的全年销售排名数据。2019年乘用车全年销量2069万辆,相比2018年下降7.4%。2018年中国乘用车销量自28年来首次下滑,2019年也超出预期继续下滑。其中新能源车型全年批发106万台,相比2018年少许增长5.1%,由于各大车企对电动车市场投入的加大,预计新能源乘用车仍会扩大市场份额。
厂商方面,2019年最大赢家仍是南北双大众,占比中国市场近20%。
虽然年底有中保研对帕萨特在碰撞测试的差评报告,但未对帕萨特的12月销量造成太大影响。同比来看,2018年相比基本保持不变。
2019年最大增幅为北京奔驰的19.2%,东风本田及广汽丰田的14%增长也很抢眼,上汽通用五菱下滑24.9%成最大输家。
作为榜单中唯一一个豪华品牌,北京奔驰以最大增幅提交了一份亮眼的成绩单,全车系在强大设计的加持下完全展现了品牌价值。而东本及广丰与竞品品牌相比的逆市上扬,显现了这代车型强大的产品力。上汽通用五菱则由于新车投放缓慢,竞争环境加剧,且碰撞成绩不理想等多种原因大幅下滑。
2019年吉利仍保持国产品牌销量的第一把交椅。
近年来随着吉利设计和技术的提升,新车几乎都是各个级别的畅销车款。但2019年同比下降11.5%也比第二名长城汽车的1.5%大了许多,面对更加激烈的竞争环境,吉利在打造新品牌领克的同时,仍需继续提高本品牌吉利的形象。
轿车方面,2019年最高销量仍被非常接近的新朗逸和轩逸双双把握。
新朗逸上市后,产品力相较老款有大幅提升,这也在5.2%的销量增长上体现出来。而轩逸在2019年才进行换代,销量大部分贡献仍来自老款,想必大家在网约车市场可以看到大批的轩逸专车,价格低廉又实用是它的杀手锏。
换代后的宝来和帕萨特的销量大幅提升,仍然印证了大众的金子招牌,和国人对这两个名字的感情。雅阁和凯美瑞新换代以后产品力的提升,也直接的表现在了销量提升上。
帝豪作为唯一一个入围的国产轿车,由于车型一直没有太大的更新,销量数据下降13.7%。而唯一一个豪华轿车入围的是奥迪A4,基本与去年持平,仍然是BBA中最具性价比的选择
SUV方面,哈弗H6仍是国产之光,冠绝各个合资品牌的热销车型。
相比之下,宝骏510的41.9%下滑十分明显,这也与碰撞测试出现的差评有关系。国产自主品牌除了追寻性价比路线,自身产品力和安全性的修炼也需要继续强化,否则如何让国人再持续给与信任和支持呢。
合资品牌中,除了18年底上市销量渐长的大众探岳和吉利缤越,本田CR-V大涨60.1%,跻身销量第一阵营。CR-V在19年虽然遇到了同门兄弟本田皓影的挑战,但出于口碑和优惠方面的优势,也是借了皓影上市的舆论造势,本田双车策略也被证明十分正确。
奔驰GLC超越奥迪Q5成为豪华SUV品牌销量第一。奥迪Q5一直以来作为性价比的代表,仍然无法阻挡本代奔驰强大的品牌和设计力,也说明了在豪华SUV这个级别中,真正重要的东西是消费者的社会属性认同感。
最后高端轿车中,宝马5系凭借性价比优势超越了十分强势的奔驰C、E级双雄,印证了这个级别性价比必须和品牌号召力结合,才能拿下最大的市场份额。同样宝马3系16.8%的销量下降也说明了这个道理,由于刚换代优惠较少,虽然媒体均批评3系运动型的缺失,但豪华感和舒适感的提升,在中后期价格下降后,必定会重回销量前列。
另外值得注意的是,沃尔沃S90和凯迪拉克CT6的销量大幅提升,均为上市已久降价较大的基础上,这也是现在二线豪华品牌赢得市场的必经之路。
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7、2019年全球汽车销量出炉,整体销量下滑,大众依然第一
这两天GAD全球汽车数据库(Global Auto Database)已经完成了2019年全球汽车厂商销量的统计,数据如下。
首先从数据上可以看出2019年度累计销量来看相比2018年整体有所下滑,其中大众集团以10442283台销量位居第一,紧随其后的分别是丰田集团的9698609台和雷诺日产联盟的9222665台。其中值得一提的是排名第八和第九的F.C.A和P.S.A已与2019年底正式签约合并,两家公司合并其市场份额能够排到第五。
销量前十的汽车厂商仅有丰田集团和梅赛德斯奔驰戴姆勒实现了增长,其他均为下滑。
就在2019年底,德国汽车制造商大众集团宣布下调营业利润与销售额增长预期:将2016-2020年期间的营业利润增长预期从超过30%下调至25%,而将同期销售额的增长预期从超过25%下调至20%。从这也不难看出全球金融周期直接影响了汽车市场,而行业人士也说2020年可能近10年来最坏的一年,也是未来10年最好的一年,大家怎么看?
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8、2018新能源销量直线上升,汽车总销量却不容乐观,下滑在哪儿
目前来看,国家还是力推这个行业的,而且油价不是又涨了!所以新能源会很可观。
9、汽车行业的销量为什么会下滑?
1、居民负债率增加,消费意愿降低
比起车市,我国还有一个市场也是处于长牛市中的,没错,就是楼市,长达几十年,房价就一直节节攀升,但是居民的工资收入永远追不上房价上涨的速度,在弱化通货膨胀的因素下,同样的价钱,10年前能买一套房,在10年后的现在,连首付都不够,再加上中国人民几千年来根深蒂固的传统思想——有房才能称之为有家,所以,即使首付要掏空6个钱包,人们也愿意,这就使得居民的负债率越来越高,有了楼市这个巨大的吸金池之后,居民对于汽车的消费购买意愿当然会随之下降。
2、汽车带来的方便感越来越弱
现在在很多大城市,一到早高峰,晚高峰的时候,大批量的汽车可以在高架桥上堵到司机师傅们怀疑人生,尤其是看到旁边的公交车,在公交车专用通道上畅通无比的时候,更加怀疑自己为什么脑袋进水要买车了。
现在的一线城市,新一线城市,甚至有些二线城市的公共交通设施都很完善了,公交有公交专用车道,还有绝不堵车的,按时按点到站的地铁,如果想长途旅行的,出门有飞机,有火车,自驾游反而变得不划算,不方便了。怪不得有司机朋友说:以前买车是为了方便出行,现在感觉还没很不方便。
3、买车容易养车难
以现在人们的经济条件来看,买辆车并不是什么大问题,毕竟现在有各种平台都能让人们轻轻松松地买到便宜的代步车,但是买了车之后,接踵而来的一切问题,比如汽车的保养费啊,油费啊,保险费啊,过路费啊,税费等等,大城市还有限号的政策,还要去排队摇车牌号才能让爱车上路,去个大型商场停个车,找个车位能找半个小时,对于现在购车主力——80后,90后的年轻人来说,听起来就觉得很麻烦,消费意愿当然就下滑了。
4、出行观念在发生变化
以前汽车市场占有率低的时候,买得起汽车的人家都是非富即贵的,那个时候的汽车就象征着人们的身份地位,经过了这几十年汽车行业的高速发展之后,寻常老百姓之家也能有自己的一辆小车了,再加上国家现在大力推行节能减排,环保出行的理念,年轻一代的出行观念就在发生变化,不再把汽车看得很重,认为汽车只是一个锦上添花的工具而已。
10、中汽协:2019年全国汽车销量下降8.2%,新能源汽车销量下降4%
中国汽车工业协会官方网站周一(1月13日)发布的统计数据显示,全国汽车产销量在2019年的降幅进一步扩大。
数据显示,去年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量继续蝉联全球第一。但从同比情况来看,去年的产销量分别下降7.5%和8.2%。相较2018年,上述降幅分别扩大4.2和5.4个百分点。
中汽协认为,汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素令行业承受了较大压力,是造成产销量降幅扩大的主因。在上述考察期间,中国汽车产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。
值得注意的是,乘用车同期产销量降幅大于汽车总体情况。2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。
其中,轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。
与此同时,商用车产销表现则优于乘用车。2019年,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。
另一方面,新能源汽车产销也继2018年之后持续下降。去年,中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。
中汽协副秘书长陈士华称,2019补贴大幅退坡,对生产企业影响很大,整个行业处于亏损状况,很难通过新能源汽车盈利。去年下半年,新能源汽车产销呈现大幅下降态势。
陈士华表示,希望国家下一步继续支持新能源车发展,但不可能继续大幅财政补贴,而是通过税收、使用环节等政策予以引导。消费者对新能源车的认可度没得到确认,对2020年新能源汽车谨慎乐观。
去年,中国自主品牌乘用车在市场所占份额同样经历了同比下滑,SUV车型依然是自主品牌用以与国际竞争对手抗衡的主要产品类型。
中期协数据显示,2019年,中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售204.6万辆,同比下降15.2%,占轿车销售总量的19.9%,比上年同期下降1.1个百分点;中国品牌SUV销售492万辆,同比下降15%,占SUV销售总量的52.6%,比上年同期下降5.4个百分点;中国品牌MPV销售104.1万辆,同比下降21.6%,占MPV销售总量的75.3%,比上年同期下降1.3个百分点。
然而,中国重点企业集团在销量方面的集中度得到了提高。2019年1-12月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆,同比下降6.7%,高于行业增速1.5个百分点。占汽车销售总量的90.4%,高于上年同期1.5个百分点。
此外,中国汽车出口量较2018年同比1.6%,至102.4万辆。其中乘用车出口72.5万辆,同比下降4.3%;商用车出口29.9万辆,同比增长5.7%。
中汽协总结认为,中国汽车工业在过去一年间所经历的调整产生了积极效应,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。同时,汽车行业的发展质量也得到了提高。
从2019年月度产销情况变动趋势看,中国汽车产销状况正逐步趋于好转。
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